Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Границы реальности быстро стираются — то ли она бродит по шумным улицам индийского городка, то ли шагает по театральным подмосткам родного Петербурга. Всё смешалось: пестрые маски, кукольные представления, завораживающие напевы — где кончается спектакль и начинается жизнь?
Девушка теряется в этом калейдоскопе образов. То, что казалось экзотикой далекой страны, вдруг напоминает декорации её театра. Каждый новый день приносит больше вопросов, чем ответов. Она уже не уверена, ищет ли мать или сама становится частью чьего-то загадочного представления.
