Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто им овладела неведомая злая сила. Теперь женщине предстоит не только укрепить веру местных жителей, но и самой пройти через тяжёлое испытание.
В глухих джунглях, где древние верования смешались с христианством, разворачивается борьба за душу ребёнка. Молодая мать вынуждена искать ответы в молитвах и ритуалах, пытаясь спасти сына от тёмного влияния. Её вера подвергается проверке, а границы между реальным и потусторонним стираются.