Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону – судьба целого района. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй полагается на чутьё охотника. Вместе они пытаются найти правду в городе, где никто не верит в невиновность подозреваемого.