Гонконгский спецагент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что набрал пару лишних килограммов. Врачи отправили его в японскую клинику, где лечат ожирение. Там он знакомится с местным охранником, который тоже пытается сбросить вес. Вместе они решают совместить приятное с полезным — привести себя в форму и заодно разоблачить наркокартель, орудующий в округе.
Два не самых стройных героя быстро находят общий язык. Они используют пребывание в клинике как прикрытие, чтобы незаметно следить за подозрительными личностями. Постепенно дуэт выходит на след преступников, планируя громкую операцию. Впереди их ждут не только тренировки, но и опасные схватки с наркоторговцами.