Жители маленькой деревушки Цин Я внезапно оказались в загадочном мире среди облаков, где их ждали лишь страдания. Здесь жестокие боги развлекались их муками, а огромные драконы следили за каждым движением. Всеми злыми силами заправляла Лю Ли — коварная волшебница, умеющая призывать исполинских каменных чудовищ, разрушающих всё на своём пути.
На помощь несчастным пришёл Царь Обезьян, открывший портал в этот мрачный мир. Однако Лю Ли быстро узнала о его планах и направила за ним грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью. Теперь судьба пленников зависела от исхода этой схватки.