В беспокойные времена на землях Цзычуань два могущественных клана — Цзычуань и Сайжун — ведут бесконечную борьбу. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй наконец возвращается домой, подарив родной земле передышку. Но покой оказывается обманчивым: влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросает вызов смуте, чтобы защитить страну.
Едва им удаётся подавить восстание, как грядет новая беда. Клан Сайжун открыто объявляет войну, и теперь Цзычуань Сюю снова предстоит сражаться — на этот раз против старого врага.