Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать измену в своих рядах. Однако вместо поиска правды его временно отстраняют от службы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесничества, но спокойной жизни не получается. Вскоре Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и искателями древностей. Выясняется, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему снова приходится бороться — только уже в одиночку.