Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то построили эльфы. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь здесь властвует жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он без конца увеличивает поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство растёт, и жители в отчаянии решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древние чары. Но те, укрывшиеся в лесах, не спешат идти на контакт. Прошло уже два века с тех пор, как они видели людей, и теперь предпочитают держаться подальше от чужих конфликтов. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.