Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она начинает замечать странные вещи — в углах мелькают тёмные силуэты, а по ночам доносятся леденящие шёпоты. Разочаровавшись в специалисте, девушка идёт к гадалке, и та предупреждает: за Мирандой охотится нечто страшное.
Тьма преследует её, а когда отчаяние становится невыносимым, существо набрасывается на окружающих. Жертвы погибают с искажёнными гримасами — их рты растянуты в жутких оскалах, будто кто-то насильно вырвал у них последнюю улыбку.